Īsā atbilde
Klientu datu bāzei vajag vienu vietu, kur glabājas klienti, kontakti un saziņas vēsture, ar piekļuves tiesībām un vēsturi par izmaiņām. To var izveidot gatavā CRM vai individuālā sistēmā. Pārejot no Excel, svarīgi sakārtot dublikātus, vienoties par obligātajiem laukiem un ievērot personas datu aizsardzības prasības.
Kāpēc Excel nav datu bāze
Excel tabula ir ērta sākumā, bet ar laiku rodas dublikāti, dažādi formāti, vairākas versijas un nav redzams, kurš ko mainījis. Piekļuvi nevar ierobežot pa laukiem, un personas datu aizsardzība kļūst grūti kontrolējama.
Kā izveidot labu klientu bāzi
- Struktūra. Uzņēmumi un kontaktpersonas atsevišķi, sasaistīti savā starpā.
- Obligātie lauki. Tikai tie, kas tiešām vajadzīgi.
- Unikalitāte. Pārbaude pēc reģistrācijas numura vai e-pasta, lai nerastos dublikāti.
- Vēsture. Saziņa, darījumi, rēķini klienta kartītē.
- Tiesības. Kurš ko var redzēt un mainīt.
- Integrācijas. Dati no mājaslapas formām, e-pasta, grāmatvedības un uzņēmumu reģistra (piemēram, Lursoft).
Personas dati
Glabājiet tikai tos datus, kas vajadzīgi, ziniet, kāpēc tos glabājat, un dzēsiet, kad tie vairs nav vajadzīgi. Ja izmantojat AI, skatiet vai ir droši dot AI uzņēmuma datus.
Klientu bāze ir CRM pamats — vairāk: kas ir CRM sistēma.