Īsā atbilde
Saskaņošanas ķēdi — kurš, kādā secībā un pēc kādiem noteikumiem apstiprina — iestata sistēmā. Dokuments automātiski nonāk pie nākamā apstiprinātāja, viņš saņem paziņojumu un apstiprina vienā klikšķī, bet viss tiek saglabāts vēsturē. Vairs nav jāmeklē, "kur iestrēga rēķins".
Ko var saskaņot automātiski
- Ienākošie rēķini un izdevumi.
- Iepirkumi un pasūtījumi piegādātājiem.
- Līgumi un piedāvājumi klientiem.
- Atvaļinājumu un komandējumu pieteikumi.
- Cenas un atlaides virs noteiktā limita.
Kā tas strādā
- Noteikumi — piemēram, rēķinus līdz noteiktai summai apstiprina nodaļas vadītājs, lielākus — arī finanšu direktors.
- Maršruts — sistēma pati nosūta dokumentu nākamajam apstiprinātājam.
- Paziņojumi — e-pastā, Teams vai lietotnē, ar atgādinājumu, ja termiņš tuvojas.
- Aizvietošana — ja apstiprinātājs ir atvaļinājumā, dokuments nonāk pie aizvietotāja.
- Vēsture — kurš, kad un ar kādu komentāru apstiprināja.
Kur šo veidot
Saskaņošanu bieži iebūvē esošajā ERP, CRM vai intranetā. Ja saskaņošana ir daļa no plašāka procesa — piemēram, pasūtījumu apstrādes —, labāk to veidot kopā: skatiet kā automatizēt pasūtījumu apstrādi.