Īsā atbilde
Vispirms noskaidrojiet, kādas integrācijas iespējas piedāvā jūsu grāmatvedības programma — API, importa formātus vai gatavus savienotājus. Tad nosakiet, kādi dati jāpārnes (klienti, rēķini, maksājumi, preces), kurā virzienā un cik bieži, un kura sistēma ir "galvenā" katram datu veidam.
Galvenie jautājumi pirms integrācijas
- Kādi dati? Klienti, rēķini, maksājumi, preces, noliktavas atlikumi, darbinieki.
- Kurā virzienā? No jūsu sistēmas uz grāmatvedību, otrādi vai abos virzienos.
- Cik bieži? Uzreiz, reizi stundā, reizi dienā.
- Kura sistēma ir galvenā? Piemēram, klientu dati tiek uzturēti CRM, bet grāmatvedība tos tikai saņem.
- Kas notiek kļūdu gadījumā? Paziņojums, atkārtošana, žurnāls.
Tehniskās iespējas
- API — labākais variants, ja programma to piedāvā.
- Importa un eksporta datnes — XML, CSV vai programmas formāts.
- E-rēķini — strukturēti rēķini, ko grāmatvedība var saņemt automātiski. Skatiet kā e-rēķinus savienot ar grāmatvedības programmu.
Latvijā izplatītās grāmatvedības programmas piedāvā dažādas integrācijas iespējas — tās jāpārbauda konkrētajai versijai.
Piemērs
Valtek dīleru vadības sistēma ir integrēta ar resursu vadības un grāmatvedības sistēmu Horizon, tāpēc dati nav jāievada divreiz.
